Nvidia ще направи 12 милиарда долара от чипове с изкуствен интелект в Китай тази година въпреки контрола от САЩ

Nvidia е на път да продаде чипове с изкуствен интелект на стойност 12 милиарда $ в Китай тази година макар контрола върху износа от Съединени американски щати, който задуши бизнеса й в един от най-големите пазари на полупроводници в света.

Групата от Силициевата котловина на стойност 3 трилиона $ ще достави през идващите месеци повече от 1 милион от новите си чипове H20, които са проектирани да попадат отвън рестриктивните мерки на Съединени американски щати за продажба на AI процесори на китайски клиенти, съгласно прогнози на анализатори.

Тази цифра е съвсем два пъти повече, в сравнение с се чака да продаде Huawei за своя конкурентен артикул, създаден в Китай, Ascend 910B, съгласно оценки на SemiAnalysis, консултантска компания за чипове.

Nvidia е най-новата компания от Силиконовата котловина, която се оказва заплетена в напрежението сред Вашингтон и Пекин. Администрацията на Байдън желае да спре потока от най-мощните чипове в света към Китай, опасявайки се, че Пекин може да ги употребява за основаване на по-мощни AI системи с военни приложения.

Произтичащият дефицит на AI чипове засегна способността на китайските софтуерни групи като ByteDance, Tencent и Alibaba да се конкурират с основаните в Съединени американски щати OpenAI, Microsoft, Meta и Гугъл в технология, която трансформира промишлеността.

Всеки чип H20 коства сред $12 000 и $13 000, което допуска, че Nvidia евентуално ще генерира над $12 милиарда продажби. Това би било повече от приходите от $10,3 милиарда, направени от целия бизнес в Китай — в това число продажбата на графични чипове на компютърни геймъри и други артикули — през финансовата година, приключваща през януари 2024 година

Nvidia отхвърли да разяснява прогнозите. Huawei не отговори на искане за коментар.

Откакто администрацията на Байдън за първи път вкара ограничавания върху способността на Nvidia да продава своите най-мощни AI чипове в Китай през 2022 година, американската компания предизвести, че нейният бизнес ще пострада като снабдители на облачни калкулации и започващи AI компании там се обърна към локални други възможности като Huawei.

„ Нашият бизнес в Китай е доста по-нисък от равнищата от предишното “, сподели Дженсън Хуанг, основен изпълнителен шеф на Nvidia, по време на последното позвъняване за приходите на компанията през май. „ И в този момент е доста по-конкурентен в Китай заради рестриктивните мерки на нашата технология . . . Ние обаче продължаваме да вършим всичко допустимо, с цел да обслужваме клиентите на пазарите там. “

Колет Крес, финансов шеф на Nvidia, сподели по време на същото позвъняване, че приходите от сегмента на центъра за данни – който включва AI чипове – в Китай през последното тримесечие са „ доста спаднали от равнището преди налагането на новите ограничавания за надзор на износа през октомври “.

Още през 2021 година, преди Съединени американски щати да стартират да постановат надзор върху износа, Китай представляваше повече от една четвърт от общите доходи на Nvidia. Дори в случай че чипът H20 ​​се продава толкоз добре, колкото чакат анализаторите, Китай може да бъде по-близо до 10 % от продажбите тази година. Но това също отразява големия напредък, който Nvidia вижда от американските софтуерни компании, до момента в който построяват все по-големи AI системи.

Въпреки че продажбите на Nvidia в Китай са по-ниски преди стартирането на новия H20 тази пролет, анализаторите от Morgan Stanley и SemiAnalysis споделят, че чипът към този момент се доставя в огромни количества и се оказва известен измежду китайските клиенти, макар намалената му продуктивност спрямо чиповете, които Nvidia може да продава в Съединени американски щати.

„ Купувачите оповестяват за позитивна противоположна връзка за евентуалната конкурентоспособност на клъстерите H20 “, написа Morgan Stanley в изследователска записка до клиенти тази седмица, акцентирайки „ мощното търсене в Китай “.

Дилън Пател от SemiAnalysis сподели, че до момента в който опциите на H20 „ на хартия “ са под тези на 910B на Huawei, на процедура чипът на Nvidia е „ много по-напред “ с помощта на превъзходната продуктивност на паметта.

Той пресметна, че Huawei ще продаде към 550 000 910B чипа през същия интервал, защото основаната в Шенжен компания и нейните индустриални сътрудници се борят да създават комплицираните процесори в задоволително огромни размери, с цел да отговорят на търсенето.

Повечето китайски компании за AI също са построили своите AI модели върху екосистемата и софтуера на Nvidia. Преминаването към инфраструктурата на Huawei би лишило време и скъпо.

Администрацията на Байдън вкара ограничавания върху способността на Nvidia да продава най-мощните си чипове, в това число A100 и H100, в Китай през октомври 2022 година Тя в допълнение стегна тези контроли в края на предходната година, с цел да изключи и по-новите чипове на Nvidia. До ноември Nvidia стартира да предлага на пазара нов комплект чипове, приспособени за Китай, от които H20 е най-мощният.

Включително чипове за компютърни геймъри, центрове за данни и други клиенти, Китай съставлява към 9 % от общите доходи на Nvidia през последното тримесечие, завършващо през април, което е спад от 22 % през същия интервал на година по-рано. Въпреки това общите доходи от Китай, в това число Хонконг, въпреки всичко се усилиха през това време, нараствайки с повече от 50 % на годишна база до 2,5 милиарда $.